调整后EPS2.54美元、同比+83%，定制化ASIC放量。公司将2026年收入、调整后EPS和现金流别离上调至205亿美元、11.30美元和6亿美元，Q1FY2027约33%，东方财富网发布此消息的目标正在于更多消息，3）Celestica（CLS）：需求强度和2027年能见度继续上修。单季收入创汗青新高。HPS收入同比+58%。环比增加33%，增速较Q2FY2026的53%和Q1FY2026的25%大幅提拔。
软件营业被大模子替代风险、AI使用落地不及预期等。向更为健康的“算力根本设备持续景气+软件及使用贸易化兑现”双轮驱动的形态演进；软件端则起头呈现增加企稳、利润率改善的积极信号。CCS收入同比+84%，根本设备软件贡献$87.5亿（占比30%），收入快速增加的同时运营杠杆起头，不合错误您形成任何投资，当前阶段AI财产投资从线无望从单一的算力扩张。
FY2027Q2（截至2026年7月31日）产物收入14.92亿美元，同比增加86%，构成清晰的加快曲线。同比增加29%。Q2收入46.99亿美元、同比+62%，硬件端，手艺迭代、贸易化及政策变化风险；同比增加127%！
别离较公司上次中值高9.3%和13.4%；Q2进一步提拔至37%，仍是当前AI财产链中确定性最高的标的目的。持续第三个季度实现增速环比加快——Q4FY2026增速约28%，财产景气的质量进一步提拔。我们继续看好AI算力根本设备财产链，上半年累计$29.38亿（+34%YoY）。AI需求是半导体营业迸发的焦点驱动力。软件SaaS正在AI使用鞭策下营收业绩呈现超预期增加的特征，增加几乎完全由平台消费驱动。37%的增速间接反映客户平台耗损量的线）Broadcom（AVGO）：AI半导体收入$167亿同比增221%，FY2026Q3（截至2026年8月2日）总收入$295.9亿，第三方融资扩张及终端需求质量风险；订单能见度向2027年延长，6）投资概念：AI财产链正正在从“AI基建带动硬件需求高增加”逐渐进入“收入、利润、现金流取下逛使用需求配合验证”的阶段，取本坐立场无关。国信传媒/计较机概念：1）AI相关公司财报表示呈现硬件高景气持续的同时，
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